8月11日，中康科技在西普会上权威发布 “2023药品零售综合竞争力百强榜”。老百姓大药房、益丰大药房和国大药房分列三甲。
会上同时揭晓了药品零售企业七力冠军企业，国大药房、老百姓大药房、益丰大药房、高济健康、健之佳、漱玉平民和一心堂分别荣获规模力、品牌力、盈利力、创新力、专业力、成长力和运营力冠军企业。
另外，综合考虑到数字化能力及加盟模式将成为未来几年药品零售企业的关键竞争要素，本次新增了药品零售行业风向标-标杆企业；其中海王星辰和养天和大药房分别获行业风向标-数字化标杆企业和加盟模式标杆企业。
药品零售百强销售占比54.9%，产业集中度进一步提升
“2023药品零售综合竞争力百强榜”反映药品零售企业的综合竞争力，是以中企评医药健康专委会发布的”2023中国药品零售企业综合竞争力指数“为基础，参考行业监管数据库和中康科技行业数据库和调研结果，通过科学量化评价，产生的综合性榜单。
据统计，2023药品零售综合竞争力百强榜，年销售规模的入围门槛为4.0亿元，与去年相比提升了5000万元。从区域分布来看，百强企业分布在27个省、市、自治区，其中广东省入围企业数量9家位居第一；浙江、山东和湖南四省入围企业数量8家位居前二。
表1：2023药品零售综合竞争力百强榜企业分布前十省份
百强企业直营门店总数达到11余万家，比去年增加近1万余家门店，占全国零售连锁企业门店数量的31.2%；直营门店销售规模达到2,976亿元，占全国药品零售市场份额的54.9%，百强集中度比2021年提高3.5个百分点。
图2：2015-2022年药店零售行业百强企业规模&市场集中度
备注：百强企业按可比维度统计，不含电商企业
药品零售行业两极分化越趋严重，综合竞争力十强企业销售额占百强企业整体的48%，是TOP91-100的25倍，头尾差距明显。此外，综合竞争力十强企业销售额占全国零售整体的28%，与去年同期相比增长3.7个百分点，头部连锁规模愈加集中。
图3：综合竞争力百强企业不同组别累计份额
备注：百强企业按可比维度统计，不含电商企业
行业平均毛利率和净利率有所下降，头部企业通过新开门店和并购扩张
TOP10企业的平均综合毛利率和净利润率分别为33.07%和4.57%，同期百强企业平均综合毛利率和净利润率分别为31.96%和3.91%，TOP10毛利率和净利率分别高出百强平均水平1.1和0.7个百分点，规模越大的企业盈利能力相对越强。
图4：2022年综合毛利率与净利率（Top10企业 VS. Top100企业）
备注：百强企业可比维度统计，不含电商企业，综合毛利率及净利润率取平均数
2022年头部连锁药店总体呈扩张态势，综合竞争力百强企业新增门店数24,857家，增长16.4%,高于2022年连锁药店平均增长水平（6.7%）。
行业龙头跑马圈地速度加快，老百姓、一心堂、益丰药房、大参林等6家上市连锁药店共发起了43起并购，同比2021年的85起有所下降，但不乏有大额收购，其中，年度最大的两笔并购分别为健之佳以20.7亿元收购河北唐人100%股权、老百姓16.4亿元收购湖南怀仁大健康71.96%股权。总体来看，六大上市连锁的门店数量和销售额均保持快速的增长。
表5： 2021-2022年门店&销售额同比增长
备注：百强企业可比维度统计，不含电商企业
2023年为药品零售的关键之年。一方面，老百姓、益丰、大参林等头部连锁相继步入万店时代；TOP10强市场份额接近1/3，上市龙头和其他连锁距离逐渐拉大，全国62.3万家的总药店数也意味着药店面临的竞争加剧；另一方面，药店纳入门诊统筹也为药品零售行业带来巨大机遇，通过数字化转型提升运营效率和承接院外处方能力，以及做好慢病管理拥抱，或许能在激烈的竞争中获取一席之地。
附百强榜及其子榜
